Инновации на рынке морского оборудования США способствуют восстановлению рынка вторичного рынка в Америке с оборотом 5,6 млрд.

Рынок морского оборудования США демонстрирует многообещающие признаки восстановления: рост составляет средние однозначные цифры, а объем продаж аксессуаров на вторичном рынке достиг внушительных 5,6 млрд долларов США в 2014 году. Хотя отрасль еще не полностью вернулась к докризисному уровню, инновации и стратегическая адаптация позволили многим компаниям обеспечить устойчивый рост на этом более гибком и эффективном рынке.

Согласно статистическим и неофициальным данным, сектор оборудования в США демонстрирует устойчивый рост: Международная выставка и конференция судостроителей (IBEX) в Луисвилле, штат Кентукки, забронирована под завязку, а экспоненты сообщают о качественном участии посетителей. Поскольку продажи новых лодок продолжают расти, многие производители оборудования OEM сообщают о более высоких продажах, создавая положительный волновой эффект во всей отрасли.

«Мы наблюдаем приличный рост во многих категориях лодок, и многие строители нанимают сотрудников, чтобы удовлетворить спрос», — говорит Том Даммрих, президент Национальной ассоциации производителей морских судов (NMMA). «Это, очевидно, отразилось и на секторе оборудования».

Устойчивый сегмент вторичного рынка

Сегмент вторичного рынка оказался особенно устойчивым: продажи на вторичном рынке США достигли приблизительно 5,6 млрд долларов США в 2014 году, что выше 4,9 млрд долларов США в предыдущем году. Это представляет собой значительный рост по сравнению с 2011 годом, когда NMMA сообщила о продажах в размере 4,0 млрд долларов США. Эксперты отрасли ожидают, что эта тенденция роста сохранится, а некоторые дистрибьюторы прогнозируют рост продаж на вторичном рынке примерно на 5% в год.

«Вторичный рынок в этом году был очень здоров», — сообщает Том Шусслер, президент Land 'N' Sea, одного из четырех региональных дистрибьюторов, принадлежащих Brunswick Corporation. «У нас была хорошая ранняя весенняя погода, с низкими ценами на топливо, поэтому люди не только использовали лодки, но и поддерживали их в хорошем рабочем состоянии».

В то время как погодные условия повлияли на продажи в некоторых регионах, дождливая погода на Среднем Западе и Северо-Востоке США замедлила спрос, другие регионы страны показали высокие результаты. Примечательно, что продажи Land 'N' Sea превзошли докризисный уровень, несмотря на снижение фактического размера парка лодок в США с 2008 года.

Эту устойчивость можно объяснить несколькими факторами. «Вторичный рынок не упал так сильно, как продажи новых лодок, поскольку на нас больше влияют цены на топливо и погода», — объясняет Шусслер. «Я думаю, что рост продаж можно объяснить тем, что цены на детали двигателей и аксессуары растут с каждым годом. Дилеры также стали лучше продавать аксессуары и предоставлять техническое обслуживание своим клиентам».

Инновация как конкурентная стратегия

На все более конкурентном рынке морского оборудования США инновации стали основной стратегией сохранения доли рынка и борьбы с более дешевым импортом. Компании, инвестировавшие в разработку новых продуктов в сложные экономические годы, теперь пожинают плоды своего дальновидного подхода.

Taylor Made Products, ведущий поставщик крыльев, тентов и материалов для доков на вторичном рынке, является примером этой стратегии. «Наш вторичный рынок показал устойчивый или умеренный рост», — говорит Дэвид Карпински, вице-президент по маркетингу Taylor Made Products. «Мы увидели откат во время спада, но теперь мы вернулись к уровню продаж до Великой рецессии».

Компания сосредоточилась на операционных улучшениях, таких как отправка заказов дилерам и потребителям в течение трех дней или меньше, одновременно инвестируя в инновации продуктов. «Мы инвестировали в машины и технологии, которые позволили бы нам быстрее выходить на рынок», — говорит Карпински. «Мы также не стали консервативными в разработке новых продуктов».

Столкнувшись с конкуренцией со стороны офшорных производителей в сегменте кранцев, Taylor Made выпустила серию «перламутровых» цветных кранцев, которые соответствуют самым популярным цветам, используемым в современных гелькоутах для лодок. «Если вы посмотрите на любую из выставок лодок, то увидите, что новые понтоны сделаны из гибких материалов с металлическим оттенком», — отмечает Карпински. «Наши — единственные, которые соответствуют этим цветам. Способ борьбы с офшорными парнями, которые работают с гораздо более низкими ценами, — это инновации».

Более экономичный и эффективный рынок

Сектор оборудования США претерпел значительные изменения с 2008 года, став более мелким, более эффективным и значительно более осторожным сегментом отрасли по сравнению с периодом бума 2002-2006 годов. «Сейчас лучше, чем два-три года назад», — замечает Стив Спроул, бывший вице-президент по маркетингу Ritchie Navigation. «Но это не крутая восходящая кривая роста. Это рост, но почти на плато. Экономика все еще не там».

Многие устоявшиеся компании прогнозируют скромный рост около 5% в этом году, что отражает осторожный оптимизм, а не безудержную уверенность. Этот взвешенный подход распространяется на операционные стратегии, при этом компании внедряют более рациональное управление запасами и более строгий контроль денежных потоков.

«Мы научились работать с более компактными и более целенаправленными запасами», — говорит Тим ​​Шмитт, президент Schmitt & Ongaro Marine Products. «Мы также используем гораздо более строгую систему управления денежными средствами». Как и многие другие компании в этом секторе, Schmitt & Ongaro наняла новых сотрудников, чтобы удовлетворить растущий спрос, ожидая, что продажи вырастут на 8–10% в этом году, с продолжающимся ростом в секторах понтонных и центрально-консольных рыболовных судов.

Разработка новых продуктов: мантра отрасли

Разработка новых продуктов стала мантрой среди выживших компаний в секторе морского оборудования США. Schmitt & Ongaro выпустила новый полиуретановый руль Torcello в начале этого года и планирует представить еще две модели в 2016 году. «Мы также переоснащаем наш литое колесо из нержавеющей стали Evolution, чтобы еще больше оптимизировать вес отливки и сократить расходы», — говорит Шмитт.

Аналогичным образом Atlantic Marine Towers сделала ставку на инновации в продуктах для увеличения продаж. «Мы добавляем от одного до трех новых продуктов каждый год», — говорит Шелли Голден из Atlantic Marine Towers. «Если вы не развиваетесь, вы теряете долю рынка». Линейка продуктов Tower in a Box, производимая компанией в США, вступает в свой 15-й год, и хотя ее самые ранние, самые простые продукты были скопированы американскими конкурентами, импортирующими из Китая, Atlantic Towers добилась успеха, сосредоточившись на качестве и расширенных функциях.

«Мы обнаружили, что клиенты заинтересованы в лучшем качестве и большем количестве функций, поэтому распродажа оказалась очень успешной для Atlantic Towers», — объясняет Голден. Интересно, что, несмотря на снижение продаж новых парусных лодок, новая Tower in a Box компании 'Sail Arches' является ее самой быстрорастущей линейкой продуктов, демонстрируя, что инновации могут создавать рост даже в сложных сегментах рынка.

IBEX: демонстрация инноваций в отрасли

Выставка IBEX 2015 года подчеркнула приверженность отрасли инновациям, а награды NMMA Innovation Awards получили самое большое количество заявок за всю историю. Примерно пятая часть экспонентов были новичками на выставке и впервые представили свою продукцию, сотни новинок варьировались от сложных систем, таких как Volvo Penta's Forward Drive, до простых механических изделий, таких как Johnny's Prop Chock, низкотехнологичный съемник пропеллера.

«IBEX стала для нас прекрасной площадкой для представления нашего нового продукта на рынке», — говорит Марк Макдэниел, вице-президент по продажам Transducers Direct. Компания выпустила первый в мире беспроводной датчик давления Bluetooth, сертифицированный FCC, позволяющий владельцам лодок получать сигналы тревоги и контролировать различные функции лодки через свои смартфоны. Макдэниел отметил, что это «рентабельное решение» нашло широкую популярность как у дистрибьюторов вторичного рынка, так и у производителей оригинального оборудования.

В секторе критических компонентов двигателей компания Moeller Marine Products представила на выставке IBEX три новых топливных бака. «Мы запускаем новые продукты каждый год с тех пор, как в 2012 году EPA заставило отрасль изменить топливные системы», — говорит президент Гари Эйх. «Те, что были на IBEX, были продуктами второго поколения, которые мы разрабатываем для контроля затрат и при этом соблюдаем правила EPA». Компания также интегрирует детали своих топливных систем с топливными баками конкурентов, демонстрируя приспособляемость отрасли к нормативным требованиям.

Удовлетворение потребностей современного рынка морской промышленности США

Для поставщиков морского оборудования, стремящихся обслуживать рынок США, понимание конкретных потребностей и предпочтений американских судовладельцев и морского бизнеса имеет решающее значение. Морская индустрия США характеризуется все большим акцентом на качество, инновации и ценность — сочетание, которое представляет как проблемы, так и возможности.

В частности, сегмент вторичного рынка предлагает значительный потенциал для поставщиков, которые могут поставлять высококачественную инновационную продукцию по конкурентоспособным ценам. Поскольку владельцы судов в США дольше сохраняют свои суда и вкладывают средства в техническое обслуживание и модернизацию, а не в новые покупки, спрос на надежные, долговечные детали и компоненты продолжает расти.

Модели ценообразования напрямую с завода особенно актуальны в этом контексте, позволяя поставщикам предлагать продукцию премиум-класса по конкурентоспособным ценам, устраняя посреднические наценки. Такой подход находит отклик у американских владельцев лодок, которые заботятся об экономии и не хотят идти на компромиссы в отношении качества, но ищут лучшее соотношение цены и качества, чем традиционные детали, поставляемые дилерами.

Бесплатная доставка по всему миру представляет собой еще одно существенное преимущество в обслуживании морского рынка США, особенно для страны с такой обширной береговой линией и внутренними водными путями. Возможность получать качественные детали без дополнительных расходов на доставку повышает ценностное предложение для американских владельцев лодок, поставщиков услуг и производителей, работающих в условиях все еще восстанавливающейся экономической среды.

Взгляд в будущее: возможности на рынке морского оборудования США

Поскольку рынок морского оборудования в США продолжает восстанавливаться, ряд тенденций открывают возможности для дальновидных поставщиков:

1. Растущий сектор понтонных и центральноконсольных рыболовных судов создает спрос на специализированные детали и компоненты, предназначенные для этих типов судов.

2. Растущее внимание к качеству и характеристикам, а не только к цене, открывает рынок для премиальной продукции, которая обеспечивает превосходную производительность и долговечность.

3. Акцент на инновациях создает возможности для поставщиков, которые могут предложить уникальные решения распространенных проблем в сфере судоходства.

4. Расширение сегмента вторичного рынка, обусловленное старением флота судов и повышением осведомленности о техническом обслуживании, обеспечивает стабильную и растущую клиентскую базу.

5. Адаптация отрасли к изменениям в регулировании, особенно в топливных системах и выбросах, создает спрос на соответствующие требованиям запасные части и комплекты для модернизации.

Заключение: рынок в процессе трансформации

Рынок морского оборудования США, хотя и не полностью восстановился до уровня, предшествовавшего рецессии, демонстрирует устойчивость, адаптивность и обновленный потенциал роста. Сочетание устойчивого экономического улучшения, инновационной разработки продукции и стратегических операционных корректировок подготовило отрасль к устойчивому росту в ближайшие годы.

Для поставщиков морского оборудования, предлагающих детали OEM-качества с прямыми ценами от производителя и бесплатной доставкой по всему миру, рынок США представляет собой значительную возможность. Понимая особые потребности и предпочтения американских владельцев лодок и морского бизнеса, а также предлагая качество, инновации и ценность, соответствующие текущим требованиям рынка, поставщики могут успешно участвовать в восстановлении и трансформации американского рынка морского оборудования стоимостью 5,6 млрд долларов.

Поскольку отрасль продолжает развиваться, процветать будут те компании, которые принимают инновации, поддерживают стандарты качества и предоставляют ценность, которую требуют сегодняшние более взыскательные американские владельцы лодок. Для этих дальновидных поставщиков рынок морского оборудования США предлагает не только текущие возможности, но и долгосрочный потенциал роста на одном из крупнейших и наиболее влиятельных морских рынков в мире.