Бразильский рынок морского транспорта: как преодолеть экономический шторм в индустрии судостроения Южной Америки

Когда-то прославленный как история успеха судоходства в Латинской Америке, бразильский морской рынок пережил резкий поворот судьбы, который ошеломил ветеранов отрасли его серьезностью и масштабом. То, что было процветающим, динамичным сектором всего пять лет назад, превратилось в отрасль, борющуюся за выживание в условиях худшего за последние десятилетия экономического и политического кризиса в стране. Эта резкая трансформация дает ценные сведения о циклической природе морских рынков и подчеркивает важность адаптивности и устойчивости для предприятий, обслуживающих этот сектор.

Взлет и падение бразильского рынка морской продукции

За последние пять лет морская индустрия Бразилии претерпела резкий поворот. Согласно отраслевой статистике, продажи новых лодок упали на 30%-40% только за последний год после двух предыдущих лет спада. Хотя некоторые сегменты рынка пострадали сильнее других, каждый судостроитель ощущает на себе влияние этого резкого спада.

Контраст с недавним прошлым разителен. Пауло Ренха, президент Real Powerboats, отмечает, что 2010 год был рекордным для его компании. Однако за последние 12 месяцев ему пришлось уволить более трети своего персонала. «Я в этом бизнесе уже 30 лет, и хотя мы сталкивались с трудными временами, я никогда не видел ничего похожего на нынешнюю ситуацию», — замечает Ренха. «Я понятия не имею, что произойдет в политике или экономике в течение следующих шести месяцев».

Статистика продаж лодок рисует отрезвляющую картину. Acobar, бразильская ассоциация морской торговли, сообщила о производстве всего 92 отечественных парусников стоимостью $3,2 млн в 2014 году, при импорте всего 18 парусников стоимостью $2,4 млн. Количество кормовых приводов, построенных в Бразилии в прошлом году, составило 1240 единиц стоимостью $386 млн, при этом 111 импортных единиц были оценены в $26,1 млн. Это составляет примерно половину количества единиц, построенных в стране в пиковый 2010 год.

Меньшие лодки с подвесным двигателем показали себя несколько лучше, чем другие категории: в прошлом году в стране было построено 2350 единиц на сумму 245 миллионов долларов. Однако, как заметил один аналитик отрасли, «это был хороший рост в единицах, но не добавил особой ценности к общему уравнению».

Экономические и политические факторы, способствующие спаду

Бразильская морская индустрия сталкивается с тем, что можно описать только как идеальный шторм экономических и политических проблем. Эти проблемы в значительной степени связаны с администрацией президента Бразилии Дилмы Русеф, рейтинг одобрения которой упал до всего лишь 7%.

Нынешнему кризису способствовало несколько ключевых факторов:

Макроэкономическое ухудшение

Инфляция выросла до 8%, что создает значительное давление на покупательную способность потребителей. Стоимость бразильского реала упала на 34% по отношению к доллару США за последние 24 месяца, что сделало импортные компоненты и материалы существенно более дорогими для местных производителей.

Страна официально вступила в рецессию во втором квартале 2015 года, а экономисты прогнозировали отрицательный рост ВВП на уровне -1% в 2016 году и -1,7% в 2017 году. Этот экономический спад оказал глубокое влияние на потребительскую уверенность, которая упала до самого низкого уровня с момента начала отслеживания в 2005 году.

Проблемы с трудоустройством

Рынок труда стремительно ухудшается, только в первой половине 2015 года было уволено 500 000 человек. Безработица, которая оставалась ниже 5% большую часть 2014 года, как ожидается, достигнет 8% к концу 2015 года. Реальная заработная плата падает с марта, в то время как налоги растут, создавая давление на финансы домохозяйств, что резко сократило дискреционные расходы.

Политическая нестабильность

Расширение политических скандалов, связанных с партией президента Русеф, создало атмосферу неопределенности и нестабильности. Эти политические потрясения еще больше подорвали доверие бизнеса и потребителей, сделав долгосрочное планирование крайне сложным для компаний, работающих в Бразилии.

Глобальные экономические факторы

Замедление экономики Китая нанесло удар по Бразилии, снизив цены на многие из ее ключевых товаров, включая железную руду и соевые бобы. Крупнейший производитель железной руды страны сообщил, что его продажи во втором квартале упали на 29,7% по сравнению с годом ранее. Министр развития и внешней торговли Бразилии Арманду Монтейру признал в августе, что Бразилия «уже ощущает влияние» замедления китайской экономики на свою экономику.

Сочетание этих факторов создало чрезвычайно сложную среду для предметов роскоши, таких как лодки. Как метко выразился Хорхе Нассех, генеральный директор Barracuda Composites и вице-президент Acobar: «Трудно найти людей, которые будут в достаточно хорошем настроении в такой ситуации, чтобы купить новую или даже подержанную лодку».

Сегментация рынка: разное влияние на отрасль

Хотя рынок в целом значительно сократился, влияние не было равномерным по всем сегментам. Как верхний, так и нижний концы рынка продемонстрировали большую устойчивость, чем средние диапазоны.

Сегмент яхт класса люкс (60 футов+)

Несколько удивительно, что сегмент ультра-люкс продемонстрировал относительную силу на фоне более широкого спада. Давиде Бревильери, генеральный директор Azimut Brazil, сообщает о 35%-ном увеличении заказов на яхты более 60 футов за последний год. «Экономическая ситуация заставила нас пересмотреть наши стратегии на этот год», — объясняет Бревильери. «Покупатели в диапазоне от 60 до 83 футов не так сильно ощущают последствия кризиса, поэтому мы увидели рост продаж лодок более 60 футов. Мы построили 35 новых лодок в нашем финансовом году по сентябрь».

Для своего модельного года 2016/2017 Breviglieri рассчитывает удвоить производство в этом диапазоне размеров. Azimut строит шесть моделей яхт в Бразилии от 42 до 83 футов LOA и планирует запустить новую модель в этом году. Итальянский строитель планирует экономическое восстановление после 2017 года, полагая, что «компании, которые сохранят сильные позиции на рынке, будут иметь значительные конкурентные преимущества».

Сегмент малых подвесных лодок (60 л.с. и ниже)

Сегмент небольших подвесных лодок, особенно судов с двигателями мощностью 60 л. с. и ниже, также продемонстрировал большую устойчивость, чем рынок среднего класса. Билл Гресс, президент операций Mercury Marine в Южной Америке, оценивает, что этот сегмент, состоящий в основном из коммерческих рыбаков, испытал спад на 18%-20% — значительный, но менее серьезный, чем другие категории.

«Коммерческий сегмент продолжал расти в течение 2013 года», — отмечает Гресс. «Это дало нашим продажам хороший стимул». Приверженность Mercury бразильскому рынку остается сильной, о чем свидетельствует открытие нового дистрибьюторского центра в Пальоке, Бразилия, присоединившегося к двум другим в Манаусе и Рио-де-Жанейро. Компания также открыла в августе в Рио-де-Жанейро учебный центр стоимостью в миллион долларов, оснащенный электронными диагностическими инструментами и компьютерами для повышения качества обслуживания в своей дилерской сети.

Сегмент яхт среднего класса (50-60 футов)

Особенно сильно пострадал средний сегмент рынка. «Сегмент яхт длиной от 50 до 60 футов испытал большой спад за последние три года», — говорит Хорхе Нассех. «Это повлияло на крупных отечественных судостроителей, таких как Intermarine и Schaefer».

Этот сегмент традиционно популярен среди высшего среднего класса Бразилии, демографической группы, которая особенно пострадала от экономического спада. В отличие от сверхбогатых, которые могут легче переносить экономические штормы, или коммерческих операторов, которые используют лодки для своего пропитания, дискреционный характер покупки яхт в этом сегменте делает его особенно уязвимым к экономической неопределенности.

Иностранные производители в Бразилии: стратегические ответы

Экономический кризис заставил иностранных производителей, работающих в Бразилии, пересмотреть свои стратегии. Такие компании, как Beneteau, Sessa, Azimut и Brunswick Boat Group, открыли заводы в Бразилии в годы бума около 2010 года, привлеченные сильным ростом страны и защитными импортными пошлинами.

Эти иностранные производители, как правило, лучше финансируются, чем их бразильские конкуренты, что обеспечивает им большую гибкость, чтобы пережить спад. Однако большинство из них придерживаются осторожного подхода, пока рыночные условия не улучшатся.

Лоран Фабр, президент Beneteau of the Americas, описывает размеренный выход компании на бразильский рынок: «Когда мы строили завод в стране, мы построили только сборочную линию, поэтому инвестиции были ограничены до минимума. Все небразильские строители вошли туда быстро, но не массово».

Фабр объясняет, что привлекательность Бразилии, которая показывала рост на 30% в течение трех лет подряд, была особенно убедительной в то время, когда рынки США и Европы находились в упадке. Учитывая относительную защищенность страны от мирового спада и ее высокие пошлины на импортируемые суда, имело стратегический смысл выйти на один из немногих мировых рынков роста в то время.

Однако ограничения рынка стали очевидны. «Рынок был не таким уж большим и часто ограничивался лодками более 50 футов», — отмечает Фабр. «Лодки покупали те же самые богатые люди, и, возможно, небольшая часть среднего класса, готовая рискнуть, купив новую лодку. Но в итоге мы все боролись за одних и тех же клиентов».

Brunswick, материнская компания Mercury Marine, выделяется как единственная иностранная компания, которая не сократила свое присутствие в Бразилии во время спада. Постоянные инвестиции компании в дистрибуцию и учебные заведения демонстрируют долгосрочную приверженность рынку, несмотря на текущие проблемы.

Структурные проблемы на бразильском рынке морского судоходства

Помимо непосредственного экономического и политического кризиса, бразильский рынок морских перевозок осложняется рядом структурных факторов:

Трудности с финансированием

Получение финансирования для покупки лодок стало чрезвычайно сложным в текущем экономическом климате. Высокие процентные ставки, строгие критерии кредитования и общая экономическая неопределенность заставили банки неохотно финансировать покупки предметов роскоши, таких как лодки. Эта проблема финансирования представляет собой значительный барьер для восстановления рынка, особенно в средних сегментах, где покупатели обычно полагаются на варианты финансирования.

Налоговое бремя

Сложная и тяжелая налоговая структура Бразилии создает существенные проблемы для морской отрасли. Как федеральные, так и местные налоги затрудняют для дилеров лодок продажу клиентам по разумным ценам. Эти налоговые тяготы значительно увеличивают общую стоимость владения и создают конкурентные недостатки для законных дилеров по сравнению с серым рынком.

Требования, специфичные для рынка

Бразильский рынок имеет уникальные характеристики, которые требуют разработки специализированного продукта. Как замечает Лоран Фабр из Beneteau, «Бразилия имеет очень специфические способы использования лодок, и строителям нужно проектировать продукцию для этого рынка. Вы не можете просто продать излишки лодок из Америки. Для этой страны нет единого ответа».

Эти специфические требования рынка создают дополнительные проблемы для производителей, особенно иностранных компаний, пытающихся адаптировать глобальные линейки продуктов к местным предпочтениям. Понимание и удовлетворение этих уникальных потребностей рынка имеет важное значение для долгосрочного успеха в Бразилии.

Возможности в условиях кризиса

Несмотря на сложные условия, для поставщиков морского оборудования и услуг существует ряд возможностей:

Послепродажное обслуживание и техническое обслуживание

По мере снижения продаж новых лодок все более важным становится вторичный рынок запчастей, аксессуаров и услуг по техническому обслуживанию. Владельцы лодок с большей вероятностью будут вкладывать средства в поддержание и модернизацию своих существующих судов во время экономических спадов, а не в покупку новых. Это создает возможности для поставщиков качественных запасных частей и товаров для технического обслуживания.

Сегмент коммерческого рыболовства

Сегмент коммерческого рыболовства, в котором в основном используются лодки с подвесным двигателем меньшего размера, продемонстрировал большую устойчивость, чем рынок любительского рыболовства. Этот сегмент ценит надежность, долговечность и экономическую эффективность, создавая возможности для поставщиков, которые могут предоставлять качественные продукты, повышающие производительность и снижающие эксплуатационные расходы.

Услуги по обслуживанию роскошных яхт

Продолжающаяся активность в сегменте яхт 60 футов+ открывает возможности для поставщиков и провайдеров услуг, сосредоточенных на этом рынке высокого класса. Сверхбогатые люди, которые продолжают покупать и эксплуатировать большие яхты, нуждаются в специализированном оборудовании, услугах по техническому обслуживанию и модернизации, которые представляют собой ценную рыночную нишу даже во время экономических спадов.

Стратегическое позиционирование для восстановления

Хотя сроки остаются неопределенными, бразильская экономика в конечном итоге восстановится. Компании, которые сохранят присутствие на рынке во время спада, даже на сокращенном уровне, будут в выгодном положении, чтобы извлечь выгоду из восстановления, когда оно произойдет. Такое стратегическое позиционирование требует терпения и финансовых ресурсов, но может принести значительные долгосрочные выгоды.

Стратегии для поставщиков морского оборудования

Поставщикам судового оборудования, стремящимся работать на бразильском рынке, несмотря на его трудности, следует рассмотреть несколько стратегических подходов:

Ценообразование, ориентированное на ценность

На рынке, испытывающем сильное экономическое давление, стратегии ценообразования, ориентированные на ценность, становятся необходимыми. Модели ценообразования напрямую с завода, которые устраняют посреднические наценки, могут быть особенно эффективными, позволяя поставщикам предлагать качественную продукцию по конкурентоспособным ценам, сохраняя при этом жизнеспособную маржу.

Акцент на качество и долговечность

Во время экономических спадов клиенты все больше ориентируются на долгосрочную ценность и надежность. Поставщики оборудования, которые могут продемонстрировать превосходную долговечность и производительность своей продукции, имеют конкурентное преимущество, особенно когда они могут сформулировать преимущества общей стоимости владения по сравнению с альтернативами более низкого качества.

Бесплатная доставка по всему миру

Для бразильских клиентов, сталкивающихся с высокими местными налогами и импортными пошлинами, бесплатная доставка по всему миру представляет собой значительное ценностное предложение. Такой подход может сделать качественные международные продукты более доступными и недорогими для бразильских владельцев лодок и поставщиков услуг.

Цифровое взаимодействие и электронная коммерция

С ограничениями на поездки и экономическим давлением, ограничивающим физическое присутствие на рынке, разработка сильных стратегий цифрового взаимодействия становится все более важной. Всесторонняя информация о продуктах в Интернете, возможности электронной коммерции и отзывчивое обслуживание клиентов через цифровые каналы могут помочь поддерживать рыночные связи, несмотря на физические ограничения.

Стратегическое партнерство

Развитие отношений с устоявшимися дилерами, поставщиками услуг и судостроителями, которые пережили предыдущие спады, может обеспечить ценный доступ к рынку и понимание. Эти партнерства особенно важны на таком сложном рынке, как Бразилия, где местные знания и связи играют решающую роль в успехе бизнеса.

Перспективы: когда начнется восстановление?

Эксперты отрасли сходятся во мнении, что рынок морских перевозок Бразилии не увидит существенных улучшений по крайней мере до 2017 года. Сочетание политической нестабильности, экономического спада и снижения доверия потребителей создает сложную обстановку, на преодоление которой потребуется время.

Пауло Ренья из Real Powerboats выражает чувство срочности, которое испытывают многие бразильские судостроители: «Мне сейчас 63 года, и я чувствую, что у нас мало времени, чтобы привести компанию в порядок. Мы уже переживали трудные времена, так что это не невозможно. Но если мы этого не сделаем...» Его голос затихает, оставляя возможности невысказанными, но ясно понятыми.

Для поставщиков морского оборудования этот прогноз предполагает необходимость терпения и стратегического планирования. Хотя сохранение присутствия на бразильском рынке может потребовать сокращения операций и корректировки ожиданий в краткосрочной перспективе, основные привлекательные стороны страны, включая ее обширную береговую линию, сильные морские традиции и возможное восстановление экономики, дают основу для осторожного оптимизма относительно ее долгосрочных перспектив.

Заключение: уроки трансформации рынка морской индустрии в Бразилии

Резкий переход Бразилии от бума в сфере судоходства к спаду дает ценные уроки для мировой морской индустрии. Волатильность развивающихся рынков, влияние политических и экономических факторов на продажи предметов роскоши и важность стратегий, специфичных для сегмента, — все это наглядно иллюстрируется опытом Бразилии.

Для поставщиков морского оборудования бразильская ситуация подчеркивает важность адаптивности, финансовой устойчивости и стратегического терпения при обслуживании развивающихся рынков. Хотя текущая среда представляет собой значительные проблемы, те, кто сможет выдержать шторм с соответствующими стратегиями и долгосрочной перспективой, будут в выгодном положении, когда бразильский морской рынок в конечном итоге вернется к росту.

Как заметил один ветеран отрасли, «У нас в Бразилии есть поговорка: „Depois da tempestade vem a bonança“ — после шторма наступает хорошая погода». Для бразильского морского рынка шторм продолжает бушевать, но фундаментальные факторы, которые когда-то сделали его историей успеха в области судоходства в Латинской Америке, сохраняются. Когда вернется экономическая и политическая стабильность, те, кто сохранил свое присутствие и связи в трудные времена, будут в лучшем положении, чтобы извлечь выгоду из возможного морского возрождения страны.