Возрождение итальянского рынка судостроения и восстановление в европейском яхтостроительном центре
Морская индустрия Италии, некогда бесспорный титан европейского яхтостроения, переживает замечательный ренессанс, пережив один из самых сложных периодов в своей истории. После восьми лет кризиса, начавшегося с мирового финансового краха 2008 года и усугубленного мерами жесткой экономии итальянского правительства с 2010 по 2013 год, отрасль теперь демонстрирует явные признаки восстановления. Это возрождение, хотя и скромное по сравнению с докризисными высотами, представляет собой значительный поворотный момент для сектора, который был вынужден переосмыслить себя, чтобы выжить.
Итальянская индустрия лодок уже давно ассоциируется с качеством, мастерством и стилем. Являясь родиной культовых брендов, которые на протяжении поколений определяли роскошный яхтинг, морской сектор Италии — это не просто отрасль, а культурный институт, воплощающий репутацию страны как превосходства в дизайне и производстве. Кризис, начавшийся в 2008 году, поставил под угрозу это наследие, но устойчивость и адаптивность итальянских компаний позволили постепенно, но решительно вернуться.
Восстановление рынка и текущее состояние
По данным UCINA, национальной ассоциации морской торговли Италии, итальянская промышленность получила 10%-ный прирост за 2014/2015 финансовый год (с 1 сентября по 31 августа), что стало первым значительным ростом почти за семь лет. Этот рост был всеобъемлющим и охватывал несколько сегментов отрасли. Оборот сектора судостроения Италии увеличился на 10% по сравнению с предыдущим годом, в то время как производители оборудования увидели совокупный рост продаж на 9%. Продажи двигателей продемонстрировали еще более высокие показатели, увеличившись на 15% за год.
Особенно обнадеживающим был 12%-ный рост продаж на внутреннем рынке Италии, что, как многие надеются, будет устойчивым внутренним поворотом. Даже сектор лизинга яхт, который подпитывал быстрый рост многих итальянских судостроителей до 2008 года, показал 11%-ный рост. Средний контракт на арендуемую яхту теперь превышает 1 миллион долларов, что на 114% больше, чем в предыдущем году.
Несмотря на эти позитивные показатели, важно сохранять перспективу относительно текущего положения отрасли относительно ее докризисного пика. Общий оборот отрасли в размере 2,48 млрд долларов в 2014/2015 годах, хотя и обнадеживающий, все еще остается менее чем половиной от своего максимума 2007 года в 6,2 млрд долларов. Многие итальянские компании сообщают о текущих продажах, которые составляют 30-50% от уровня 2007 года, что указывает на то, что, хотя восстановление реально, путь к предыдущим высотам будет долгим и потенциально преобразующим.
Стратегия роста за счет экспорта
Одним из самых значительных изменений в итальянской судостроительной отрасли стал ее поворот к международным рынкам. Большинство крупных производителей яхт теперь экспортируют не менее 75% своей продукции, а лидер рынка Azimut сообщает, что экспорт составляет поразительные 98% от общего объема производства. Эта интернационализация была скорее необходимостью, чем выбором, поскольку внутренний рынок продолжает медленно восстанавливаться как после экономических проблем, так и после негативного восприятия судоходства, возникшего во время мер жесткой экономии правительства Монти.
Нацеленность на экспорт потребовала от итальянских производителей более глубокого понимания разнообразных международных рынков и соответствующей адаптации своей продукции. Это привело к инновациям в дизайне, производственных процессах и маркетинговых стратегиях, которые в конечном итоге укрепили конкурентоспособность этих компаний на мировом уровне.
Для производителей морского оборудования путь к восстановлению прошел по схожей траектории. Те, кто пережил кризис, сделали это за счет расширения за пределы Италии и крупных инвестиций в исследования и разработки. Компании, которые не смогли интернационализироваться или внедрить инновации, оказались неспособны выдержать затянувшийся спад.
Инновации и переосмысление
Кризис, хотя и опустошивший многих, вызвал возрождение инноваций в итальянской морской индустрии. Вынужденные более агрессивно конкурировать на сжатом мировом рынке, итальянские компании ответили свежим мышлением и смелыми новыми подходами к проектированию, производству и маркетингу яхт.
Новые яхтенные бренды, такие как Arcadia, Tankoa, Evo и CDM, вышли на рынок с новыми дизайнами и концепциями, которые заполняют определенные ниши, которые они определили не только в Италии, но и на мировом рынке яхтинга. Как отмечает ветеран отрасли Альдо Манна, генеральный директор MC Yachts: «Если вы хотите продать лодку, вы не можете просто создать новую модель, вы должны создать совершенно новую концепцию — что-то уникальное, чего никогда не было. Именно так мы сейчас разрабатываем наши новые проекты».
Этот акцент на инновациях распространяется не только на новых участников, но и на устоявшиеся бренды, которые переосмыслили себя, чтобы оставаться конкурентоспособными. Многие компании прошли полную корпоративную перестройку, реструктуризировали внутренние операции, ускорили разработку новых продуктов и нацелились на более здоровые рынки за пределами Италии. Для этих дальновидных предприятий кризис стал катализатором позитивной трансформации, которая подготовила их к устойчивому росту на изменившемся рынке.
Сегменты рынка и тенденции
Восстановление итальянского морского рынка не было равномерным во всех сегментах. Выявилось несколько отчетливых тенденций:
Вернуться к малым и средним судам
После многих лет концентрации на сегменте суперяхт наблюдается заметный возврат к производству малых и средних лодок длиной от 8 до 12 метров. Этот сдвиг отражает как меняющиеся потребительские предпочтения, так и потребность производителей в диверсификации своего ассортимента продукции для охвата более широких рынков.
Продолжающееся укрепление позиций в сегменте товаров класса люкс
Несмотря на общее сокращение рынка, сегмент роскошных яхт продемонстрировал устойчивость, особенно на экспортных рынках. Итальянские строители продолжают доминировать в мировой индустрии суперяхт, используя свою репутацию качества, превосходного дизайна и мастерства, чтобы сохранить свои позиции в премиум-сегменте рынка.
Проблемы рынка подержанных лодок
Итальянский внутренний рынок продолжает испытывать влияние большого количества подержанных лодок, выставленных на продажу, многие из которых принадлежат банкам после изъятия в кризисные годы. Как отмечает Франческо Фредиани, коммерческий директор Overmarine: «Это старые лодки, обычно в не очень хорошем состоянии, но они все равно влияют на рынок. Вот почему итальянский рынок остается непредсказуемым».
Этот переизбыток подержанных судов создает ценовое давление на продажи новых лодок и удлиняет сроки восстановления внутреннего рынка. Однако, поскольку эти старые лодки постепенно поглощаются или устаревают, возможности для новых продаж должны улучшиться.
Нормативно-правовая среда и отношения с правительством
Отношения между морской промышленностью Италии и ее правительством претерпели существенные изменения в последние годы. После периода, в течение которого правительство Монти фактически очерняло владельцев лодок (2011-2013), отношение правительства к отрасли заметно улучшилось.
К недавним позитивным событиям относятся:
Отмена налога на собственность
Правительство Италии объявило о планах отменить налог на собственность судов, меру, введенную правительством Монти в 2011 году, которая имела разрушительные последствия для отрасли. По словам Карлы Демарии, исполнительного директора UCINA, «Налог на собственность, введенный Монти в 2011 году, имел катастрофические последствия, поскольку почти 40 000 судов покинули итальянские берега, что, по оценкам, принесло убытки в размере 800 миллионов долларов».
Снижение НДС для причалов
Правительство также заявило о планах по снижению налога на добавленную стоимость (НДС) для пристаней для яхт, что повысит конкурентоспособность Италии как места назначения как для отечественных, так и для иностранных яхтсменов.
Реформа кодекса яхтинга
Реформы яхтенного кодекса проводятся с целью модернизации правил и создания более благоприятной среды для любителей парусного спорта.
Эти позитивные изменения во многом являются результатом эффективного лоббирования со стороны отраслевых ассоциаций, в частности UCINA, которая усердно работала над информированием государственных чиновников об экономической важности морского сектора и контрпродуктивном характере карательной налоговой политики.
Организация и представительство отрасли
Заметным событием в итальянской морской индустрии стало появление двух отдельных торговых ассоциаций: давно существующей UCINA и более новой Nautica Italiana.
Эволюция UCINA
Под руководством Карлы Демарии UCINA претерпела значительные структурные реформы, чтобы стать более представительной и отзывчивой к разнообразным членам. Новые уставы создали семь ассамблей, представляющих различные сегменты итальянской судоходной индустрии, причем главы каждой ассамблеи заседают в совете директоров UCINA. Цель этой реструктуризации — гарантировать, что все секторы отрасли будут иметь голос в управлении и приоритетах организации.
UCINA продолжает организовывать Genoa Boat Show, которое показало признаки восстановления в 2015 году, собрав 115 000 посетителей, несмотря на не по сезону дождливую погоду. Ассоциация также запустила новое мероприятие Yachting In Venice, посвященное яхтам и суперяхтам, запланированное на 21-25 апреля.
Возникновение Nautica Italiana
В значительном развитии отрасли несколько крупных итальянских производителей яхт и оборудования создали новую ассоциацию Nautica Italiana. В эту организацию входят такие известные компании, как Azimut-Benetti, Ferretti Group, Baglietto и Perini Navi, представляющие значительную часть общего оборота отрасли.
По словам Ламберто Таколи, генерального директора CRN и первого исполнительного директора Nautica Italiana, новая ассоциация «больше ориентирована на экспорт», что отражает тот факт, что ее компании-члены экспортируют более 80% своей продукции. Nautica Italiana стала частью Fondazion Altagamma, престижной группы итальянских производителей предметов роскоши, в которую входят такие бренды, как Gucci, Versace и Armani, подчеркивая послание бренда «Сделано в Италии».
Хотя точные причины раскола отрасли остаются неясными, по-видимому, они отражают как личные разногласия среди лидеров отрасли, так и расходящиеся стратегические приоритеты между компаниями, ориентированными в первую очередь на международные рынки, и компаниями с более разнообразными внутренними и международными интересами.
Проблемы и возможности для поставщиков морского оборудования
Для поставщиков судового оборудования, работающих на итальянском рынке, текущая ситуация создает как проблемы, так и возможности:
Вызовы
1. Сокращение общего размера рынка : несмотря на недавний рост, общий объем рынка остается значительно меньше докризисного пика, что ограничивает общий потенциал продаж.
2. Чувствительность к цене : Экономическое давление повысило чувствительность к цене как среди производителей, так и среди конечных потребителей, создавая давление на маржу по всей цепочке поставок.
3. Раздробленное представительство отрасли : раскол между UCINA и Nautica Italiana усложняет взаимодействие и построение отношений в отрасли.
4. Глобальная экономическая неопределенность : опасения по поводу возможного спада на мировых финансовых рынках могут поставить под угрозу хрупкое восстановление.
Возможности
1. Производители, ориентированные на экспорт : сильная экспортная ориентация итальянских судостроителей создает возможности для поставщиков, которые могут удовлетворить их глобальные потребности в обслуживании и ремонте.
2. Спрос на инновации : ориентация отрасли на инновации и дифференциацию создает возможности для поставщиков, предлагающих уникальные высококачественные продукты, которые помогают производителям выделить свои предложения.
3. Потенциал вторичного рынка : большой флот существующих судов итальянского производства по всему миру представляет собой существенную возможность вторичного рынка для качественных запасных частей и расходных материалов для технического обслуживания.
4. Улучшение нормативно-правовой базы : изменения в политике правительства создают более благоприятный климат для водного спорта, что со временем должно стимулировать рост рынка.
Стратегии успеха на итальянском рынке морского судоходства
Поставщикам судового оборудования, желающим извлечь выгоду из восстановления рынка Италии, следует рассмотреть несколько стратегических подходов:
Фокус на качестве и инновациях
Итальянские судостроители построили свою мировую репутацию на качестве, совершенстве дизайна и инновациях. Поставщики оборудования, которые соответствуют этим ценностям, предлагая высококачественные инновационные продукты, которые улучшают производительность, эстетику или функциональность судов, найдут восприимчивых клиентов среди итальянских производителей.
Глобальные возможности обслуживания
Учитывая экспортную направленность итальянских судостроителей, поставщики оборудования, которые могут обеспечить глобальную сервисную поддержку для своей продукции, имеют значительное преимущество. Возможность обслуживать продукцию везде, где могут плавать суда итальянской постройки, повышает ценностное предложение как для производителей, так и для конечных пользователей.
Модели ценообразования напрямую с заводом
На рынке, где ценовая чувствительность остается высокой, модели прямого ценообразования с завода, которые устраняют посреднические наценки, могут быть особенно эффективными. Такой подход позволяет поставщикам предлагать премиальные продукты по конкурентоспособным ценам, сохраняя при этом здоровую маржу.
Бесплатная доставка по всему миру
Для послепродажных продаж владельцам судов итальянской постройки по всему миру бесплатная доставка представляет собой значительное конкурентное преимущество. Это особенно ценно, учитывая глобальное распространение лодок и яхт итальянской постройки.
Стратегическое партнерство
Развитие прочных отношений с ключевыми итальянскими производителями, поставщиками услуг и дистрибьюторами может обеспечить ценный доступ к рынку и понимание. Эти партнерства особенно важны на рынке, где личные отношения и доверие играют решающую роль в успехе бизнеса.
Заключение: рынок в процессе трансформации
Итальянский рынок морского судоходства переживает глубокую трансформацию, выходя из кризиса с новыми силами, стратегиями и структурами. Хотя он, возможно, никогда не вернется к той форме или масштабу, которых он достиг до 2008 года, отрасль находит новое равновесие, основанное на инновациях, интернационализации и адаптации к изменившимся реалиям рынка.
Для поставщиков судового оборудования Италия представляет собой рынок со значительным потенциалом, сочетающий в себе престиж сотрудничества с известными итальянскими брендами, масштабные возможности крупнейшей в мире концентрации судостроителей и потенциал вторичного рынка, поскольку тысячи судов итальянской постройки эксплуатируются по всему миру.
Восстановление остается хрупким, и проблемы сохраняются, но основные сильные стороны итальянской морской индустрии — ее превосходный дизайн, мастерство и престиж бренда — обеспечивают прочную основу для дальнейшего роста. Как отмечает Фиорелла Безенцони, ведущий производитель оборудования: «Мы менее пессимистичны, чем пять лет назад, потому что мы видим более позитивный настрой у наших клиентов, которые хотят наслаждаться морем. Они устали от кризиса».
Это мнение отражает суть текущего состояния итальянского морского рынка — осторожный оптимизм, смягченный уроками недавней истории, но подпитываемый страстью к яхтингу, которая всегда была в основе итальянской морской традиции. Для поставщиков, которые понимают этот сложный рынок и согласуют свои предложения с его меняющимися потребностями, Италия предлагает значительные возможности, поскольку ее морской ренессанс продолжает разворачиваться.